Após configurar corretamente todos os condomínios, podemos seguir para o processo de faturamento dos serviços. Nesta tela serão definidas as regras para geração das Notas Fiscais ou Notas de Débito, bem como os parâmetros de cobrança.
Selecione a empresa para gerar o faturamento
Permite selecionar qual CNPJ será responsável pela emissão do faturamento, conforme definido pela Administradora.
• A tela possibilita que o faturista, mesmo logado por uma administradora, selecione outras administradoras para gerar o faturamento.
• Importante: os Títulos a Receber serão lançados individualmente em cada administradora, sendo necessário alternar entre elas posteriormente para validar os lançamentos.
Mês/Ano de Faturamento
Selecione o mês de faturamento que será processado.
Este será o período-base para emissão dos serviços recorrentes, 13º e 14º, quando aplicáveis.
Tipos de Lançamento
O sistema traz habilitado, por padrão:
• Periódicos (mensais)
• 13º
• 14º
Caso a administradora não deseje faturar o 13º e/ou 14º neste ciclo, basta desmarcar as opções correspondentes.
Gerar fatura separada para 13º/14º
Essa opção define como serão emitidas as Notas:
• Marcada: Gera uma Nota Fiscal/Nota de Débito separada exclusivamente para 13º e/ou 14º, além da fatura periódica.
• Desmarcada: Todos os valores (periódicos + 13º/14º) serão agrupados em uma única Nota Fiscal/Débito.
Forma de Cobrança
Indica como será realizada a cobrança da Nota Fiscal/Nota de Débito.
Boleto
• A administradora fará o registro de um boleto bancário.
• O boleto será automaticamente integrado no Títulos a Pagar do condomínio.
Pix e/ou TED/TEF
• O sistema gerará os lançamentos no Títulos a Pagar dos condomínios com os dados bancários necessários para pagamento, conforme a forma escolhida.
Conta Financeiro para Cobrança
Selecione a conta financeira que será utilizada para compor as informações de cobrança.
• Essa conta será utilizada para integrar os dados no Títulos a Pagar dos condomínios.
• Importante: a conta deve estar previamente cadastrada em Financeiro > Contas Financeiras.
Seleção dos Serviços para Faturamento
Nesta etapa o faturista definirá quais serviços deverão ser incluídos no faturamento do mês.
Seleção de Serviços
O sistema permite escolher um único serviço ou todos os serviços de uma vez, conforme a necessidade da administradora.
• Você pode realizar um faturamento geral, incluindo todos os serviços recorrentes e variáveis ao mesmo tempo.
• Ou pode optar por faturar somente um serviço específico, ideal quando cada CNPJ emite apenas determinados tipos de serviços.
Lista de Condomínios
Ao lado, o sistema exibirá todos os condomínios de todas as administradoras cadastradas.
• O faturista deve selecionar corretamente os condomínios que farão parte do faturamento.
• Uma vez marcados, o sistema continuará o processo considerando somente os selecionados.
Situações sem retorno de dados
O sistema não exibirá informações nas seguintes situações:
• Quando o serviço recorrente já tiver sido faturado para o mês escolhido.
• Quando não houver nenhuma ocorrência lançada para um serviço variável no período selecionado.
Geração da Prévia e Faturamento
Após realizar todas as seleções corretamente, clique em Gerar Prévia.
A tela seguinte exibirá:
• A prévia completa de todos os serviços que serão faturados
• O resumo de impostos envolvidos
• O resumo de comissões, caso existam
Conferiu e está tudo certo?
Então basta clicar em Gerar Faturamento para concluir o processo.
Integração Após o Faturamento
Após o faturamento ser gerado, todas as Notas de Débito serão criadas e integradas automaticamente no Títulos a Pagar dos condomínios.
Da mesma forma, os lançamentos das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe) também serão registrados no sistema.
Entretanto, as NFSes ficarão inicialmente aguardando o envio e o retorno da prefeitura.
Somente após a confirmação da prefeitura é que as notas serão efetivamente integradas aos lançamentos e estarão disponíveis para visualização e processamento completo.